Phân tích – nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/7/2017

1. Phân tích thị trường chứng khoán ngày 17/7: SAB và BHN tăng mạnh vẫn không cứu nổi VN-Index, VN30 giảm hơn 14 điểm

Đây là tuần thứ hai liên tiếp, phiên giao dịch đầu tuần VN-Index giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay 17/7, VN-Index giảm 8,69 điểm (-1,12%) xuống 768,91 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -1,78% về mốc 98,64 điểm. Bước vào đầu phiên giao dịch, VN-Index tăng điểm nhẹ đạt mức cao nhất trong phiên tại 778,3 điểm.Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa phiên sáng trở đi, áp lực bán ra tăng mạnh đã kéo chỉ số giảm, đà giảm mạnh dần về chiều, chạm mức thấp nhất phiên tại 766,47 điểm. Đến khoảng 14h trở đi, lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp chỉ số bớt giảm hơn.

Khối lượng thanh khoản trên hai sàn trong phiên hôm nay tăng mạnh so với các phiên trước, đây là tín hiệu không mấy tích cực khi điểm giảm mà khối lượng lại tăng. Với khối lượng giao dịch là 335 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch là 5.599 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 843 tỷ đồng. Các mã trên thị trường phiên hôm nay thể hiện khá tiêu cực với 191 mã tăng, 101 mã tham chiếu, 344 mã giảm.

Hôm nay chỉ số VN30 đã thật sự trở nên xấu khi chỉ số đã mất đi -14.38 điểm, tương ứng với -1.89%, đóng cửa VN30 giảm còn 745.59 điểm. Đây là nguyên nhân chính kéo cả hai sàn đỏ lửa. Các mã trụ cột giảm mạnh có thể như VNM giảm -2,1%, GAS giảm -2,2%, nhóm ngân hàng có các mã VCB giảm -1,4%, BID giảm -2,1%,  ACB (-3,5%). HPG phiên nay cũng giảm -2,5%. Trên biểu đồ kỹ thuật, các chỉ báo bao gồm RSI, MACD và ngay cả chỉ báo về khối lượng rất tiêu cưc, cho thấy VN30 đã giảm về biên dưới của bollinger band. Nếu tình trạng này không được cải thiện, thì các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo lần lượt sẽ là mốc 734.8, 731.8 và 719.26 tương ứng với đường MA và các ngưỡng hỗ trợ của Fibonacce.

Mặc dù hôm nay nhóm cổ phiếu bia tăng mạnh như SAB đã tăng +3,8%, BHN tăng +7% nhờ kỳ vọng Bộ Công thương hoàn tất thoái vốn ngay trong năm 2017. Tuy nhiên vẫn là không đủ sức để cứu thị trường thoát khỏi một phiên giảm mạnh. Những mã cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất đến VN-Index trong phiên hôm nay: VNM giảm 3.200 đồng, GAS giảm 1.400 đồng, CTG giảm 550 đồng. Ở chiều ngược lại, SAB tăng 8.000 đồng.

Mặc cho toàn thị trường giảm mạnh, nhưng hàng loạt mã cổ phiếu penny tiếp tục thu hút dòng tiền và tăng mạnh như HHS (+6%), VHG (+5,1%), DLG (+2,1%), KLF (+3,6%), DCS (+3,8%). Một số mã còn tăng trần như ITA (+6,8%), HAI (+6,9%), HAR (+7%), TNT (+6,8%).

Hôm nay khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị 97,97 tỷ đồng tương ứng với khối lượng 4,9 triệu cổ phiếu. Mã VNM bị bán ròng nhiều nhất với 43,5 tỷ đồng tương ứng với 285 nghìn cổ phiếu. Kế tiếp là HSG với 37,1 tỷ đồng tương ứng với 1,2 triệu cổ phiếu. VCI là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 100,4 tỷ đồng tương ứng với 1,7 triệu cổ phiếu.

Cũng giống như VN-Index, chỉ số HNX-Index tăng nhanh nhẹ vào đầu phiên, đạt mức đỉnh trong phiên tại 100,55 điểm. Tuy nhiên ngay sau đó, lực bán ra ồ ạt đã làm chỉ số giảm điểm mạnh chạm mức đáy trong phiên tại 98,61 điểm. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 1,79 điểm (-1,78%) xuống 98,64 điểm.
Những mã cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất đến HNX-Index trong phiên hôm nay: ACB giảm 900 đồng, VCG giảm 1.000 đồng, PVI giảm 1.600 đồng.

Khối ngoại phiên nay bán ròng trên HNX-Index với giá trị 35,02 tỷ đồng tương ứng với 2,5 triệu cổ phiếu. PVS là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 24,4 tỷ đồng tương ứng với 1,4 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SHB với 11,2 tỷ đồng tương ứng với 1,4 triệu cổ phiếu.

2. Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/7:

Đây là VN-Index giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp với mức giảm mạnh. Xét góc độ kỹ thuật trong ngắn hạn, VN-Index tương đối xấu với ngưỡng kháng cự trong khoảng 773-775 điểm. Vùng hỗ trợ của chỉ số trong khoảng 759-762 điểm, đây là đáy phiên các ngày 21/6 và ngày 11/7. Về trung và hạn thị trường vẫn duy trì tích cực trong kênh xu hướng tăng giá, với ngưỡng hỗ trợ tại 754 điểm cho trung hạn và ngưỡng hỗ trợ tại 708 điểm cho dài hạn. Hoàng Bách dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có thể vẫn giảm điểm, vùng hỗ trợ của vào khoảng 759-762 điểm.

Cũng giống như HOSE, sàn HNX-Index cũng đã giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp với mức giảm mạnh. Xét về ngắn hạn, chỉ số đã trở nên xấu hơn với vùng hỗ trợ gần nhất tại 97,5 điểm, đây là mốc đáy phiên 28/6, kháng cự trong khoảng 99,8-100,8 điểm. Về trung và dài hạn, HNX-Index vẫn là tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 96,4 điểm cho trung hạn và hỗ trợ tại 87,6 điểm cho dài hạn. Dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo, HNX-Index có thể vẫn tiếp tục đà giảm điểm, hỗ trợ gần nhất vào khoảng 97,5 điểm.

3. Chiến lược đầu tư cổ phiếu:

Phiên hôm nay áp lực bán quá mạnh khiến VN-Index giảm sâu, có lúc lên đến hơn 11 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Điều đáng lo ngại đó là khối ngoại đã quay trở lại bán ròng. Xét trên góc độ kỹ thuật, các đỉnh ngắn hạn sau luôn thấp hơn đỉnh trước. Cho thấy xu hướng điều chỉnh của chỉ số vẫn chưa dừng lại. Vì vậy chỉ số VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên tới về vùng hỗ trợ trong khoảng 759-762 điểm.

Khoảng 2 tuần trở lại gần đây, trong tất cả các bài Phân tích – nhận định thị trường hàng ngày, chúng tôi đều đưa ra khuyến nghị đối với các nhà đầu tư chứng khoán ngắn hạn cần hạn chế giao dịch, đưa tỉ lệ tiền mặt trong tài khoản cao hơn tỉ lệ cổ phiếu. Đặc biệt khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn không nên sử dụng dịch vụ margin ở giai đoạn này. Và phiên hôm nay là một trong những phiên thị trường giảm mạnh khiến cho các nhà đầu tư ngắn hạn rơi vào tình trạng khó khăn. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị đối với nhà đầu tư ngắn hạn, chưa nên tham gia trong giai đoạn này. Nếu tài khoảng đang trong tình trạng báo động, có thể tận dụng trong phiên có những nhịp hồi kỹ thuật để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và tận dụng những phiên điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục.

4. Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu:

1. GTN: Với thông tin KQKD 6 tháng đầu năm của GTN tương đối khả quan, cùng với dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 254%. Chi tiết bài phân tích GTN xin mời đọc tại đây. Phiên giao dịch hôm nay GTN đã đi ngược thị trường, đóng cửa với một cây nến tăng điểm mạnh. Dự đoán, GTN sẽ tăng điểm lên ngưỡng định giá cơ bản mốc 18.000đ/CP. Tuy nhiên theo PTKT thì rất có thể GTN sẽ còn lên vùng trên 20. Chúng tôi khuyến nghị, nhà đầu tư trung hạn có thể tham gia một phần nhỏ trong cơ cấu danh mục đầu tư của mình.

2. PTB: Phiên giao dịch ngày 12/7 PTB đã tăng mạnh kèm theo khối lượng giao dịch đột biến. Tuy nhiên, giá kéo quá mạnh làm đường giá chui ra khỏi bollinger band một cách bất thường. Chính vì vậy, phiên giao dịch 2 ngày sau đó là ngày 13/7 và 14/7 PTB đã điều chỉnh nhẹ đị ngang. Phiên hôm nay đóng cửa tại mốc 117.4 là mốc hỗ trợ mạnh. Nếu thị trường ổn định trong một vài phiên tới, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tham gia tại vùng giá từ 117.5000đ đến 120.000đ/CP. Giá mục tiêu vào khoảng 131.000đ/CP và ngưỡng cắt lỗ là 109.

3. CTD: CTD đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7 với giá 214.900đ/CP. Đây là cổ phiếu đáng theo dõi, bởi với các thông tin CTD ký kết hợp đồng với tập đoàn Hòa Phát xây dựng nhà máy thép tại Dung Quất và thông tin HĐQT thông qua đề xuất nới room lên 60%. Hơn nữa, theo phân tích cơ bản CTD được định giá là 239.000đ/CP, mời các bạn tìm hiểu bài phân tích cơ bản chuyên sâu về cổ phiếu CTD tại đây. Phiên hôm nay CTD đã có mốc giá thấp nhất tại 210.5, đây là mốc hỗ trợ mạnh tại MA50, đóng cửa với một cây nến xanh. Trong một vài phiên tiếp theo, nếu CTD vượt qua được các ngưỡng kháng cự khá gần tại mốc giá 216.000đ, thì CTD chính thức vào sóng tăng với mốc giá gần nhất là 240.000đ đến 250.000đ/CP. Khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi, nếu tham gia CTD thì nên chờ một phiên nến xanh và có thể mua tại mốc 217.000 đến 220.000đ.

4. MWG: Khuyến nghị nhà đầu tư mua vùng giá 103.000đ/CP. Giá mục tiêu gần nhất là 125.000đ/CP. Chi tiết bài phân tích MWG, mời các bạn tham khảo tại đây.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với Hoàng Bách theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

5. Sự kiện nổi bật trong ngày 18/7:

SJD Giao dịch bổ sung – 22,999,470 CP

PTB Giao dịch bổ sung – 4,319,663 CP

PET Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

TVC Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8.5%

HFC Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600 đồng/CP

QCG Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 860 đồng/CP

TTF Giao dịch bổ sung – 4,513,900 CP

6. Danh mục đầu tư cổ phiếu:

Ghi chú: Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng sẽ được điều chinh tương ứng. Kỳ hạn: “ngắn hạn” là dưới 01 tháng, “trung hạn” là từ 01 đến 03 tháng, “dài hạn” là trên 03 tháng. Tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thể sẽ bán mà không cần chờ đến đúng kỳ hạn, ngưỡng kỳ vọng hoặc cắt lỗ.

—————
Nguyễn Hoàng Bách – Chuyên viên tư vấn chứng khoán
Điện thoại: 0936387086
facebook.com/cophieu86
Email: cophieu86.com@gmail.com
Website: www.cophieu86.com